2 月 21 日晚间,和辉光电发布重要公告,宣布公司计划在境外发行股份(H 股),并在香港联合交易所主板上市。
公告指出,公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。
和辉光电表示,此次赴港上市具有多重战略意义。在国际化战略和海外业务布局方面,通过登陆香港资本市场,和辉光电能够更好地融入国际市场,加强与全球合作伙伴的交流与合作,提升公司在国际市场的知名度和影响力,为海外业务的进一步拓展奠定坚实基础。
从融资角度来看,香港作为国际金融中心,资本市场成熟且融资渠道多元。和辉光电在香港联交所主板上市后,将显著增强境外融资能力,获取更多的资金支持,为公司的研发投入、产能扩充、市场拓展等提供有力的资金保障。
在产品结构优化上,和辉光电一直致力于高端 AMOLED 面板产品的研发与生产。此次上市所募集的资金,将主要用于提升高端 AMOLED 面板产品的产能比例,推动公司在高端显示领域的技术创新和产品升级,满足市场对高品质显示面板日益增长的需求,进一步提升公司在行业内的竞争力。
以下是关于本次 H 股上市的关键信息解读。
本次发行的 H 股股票将申请在香港联交所主板挂牌上市。香港联交所主板拥有成熟的市场机制、广泛的投资者群体和较高的国际认可度,能为和辉光电提供广阔的融资平台和国际知名度提升机会。
发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股(H 股),均为普通股,以人民币标明面值,每股面值人民币 1.00 元,不过以外币认购。这种设置符合国际资本市场惯例,方便境外投资者参与认购。
和辉光电将在股东大会决议有效期内,也就是经股东大会审议通过之日起 18 个月或同意延长的其他期限内,选择合适的时机和发行窗口完成本次发行 H 股并上市。
本次发行采用香港公开发售及国际配售新股的方式。香港公开发售面向香港公众投资者,为香港本地投资者提供参与和辉光电发展的机会;国际配售则面向符合投资者资格的国际机构投资者,吸引全球资本关注。
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低流通比例规定或要求(或豁免)的前提下,结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求,本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 15%(超额配售权行使前),并根据市场情况授予承销商 / 整体协调人不超过前述 H 股发行股数的 15% 的超额配售权。
本次发行在全球范围内进行发售,发行对象包括中国境外(涵盖中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业和自然人,以及合格境内机构投资者及其他符合监管规定的投资者。广泛的发行对象有助于扩大公司股东基础,提升公司在全球资本市场的影响力。
和辉光电本次 H 股上市计划涵盖多个关键方面,且各方面都经过精心规划与设计,有望为公司在国际化战略、融资能力提升和业务拓展等方面带来显著助力,推动公司迈向新的发展阶段。
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